中国人寿保险股份有限公司成功发行350亿元境内资本补充债券

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日期:2019-03-22

中国人寿保险股份有限公司成功发行350亿元境内资本补充债券

2019年3月20日,中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)在全国银行间债券市场成功定价发行350亿元资本补充债券(以下简称“本次债券”),并于3月22日发行完毕。这是中国人寿在境内发行的首只资本补充债券,也是公司自2012年次级定期债务发行后,在境内债务资本市场上的再次亮相。本次债券的发行旨在增强公司资本实力、优化资本结构。本次债券为截至目前单只发行规模最大的保险公司资本补充债券和首只引入“债券通”机制的保险公司资本补充债券。

本次债券发行规模为350亿元人民币,为10年期固定利率品种,在第5年末附有条件的发行人赎回权。本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充公司资本,提高公司偿付能力,支持公司业务持续稳健发展。

作为国内领先的人寿保险公司,公司信用资质获得评级机构的一致认可。中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体和本次债券的评级结果均为AAA,中债资信评估有限责任公司对公司主体和本次债券的评级结果均为AAA+,全部为我国企业最高评级。

作为发行规模最大的保险公司资本补充债券,本次债券获得市场高度关注,各类型投资者认购踊跃,投资者涵盖了银行、保险公司、证券公司以及境外机构,充分体现了投资者对中国人寿的认可和支持。此外,本次债券为首只通过“债券通”引入境外投资者参与认购的保险公司资本补充债券。

中国人寿资产管理有限公司担任本次债券发行的财务顾问及承销商。中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司共同担任本次债券的主承销商。

 

 

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